Etwas Rätselhaftes, Mysteriöses ereignet sich über Nacht in einem Landstrich im idyllischen US-Staat Wyoming. Am Vorabend noch hatte der Farmer Dan Logan (George C. Scott) mit seinem Sohn Chris friedlich bei der Schafherde am Lagerfeuer gesessen und sich dann Schlafen gelegt. Am Morgen erwacht Logan und sieht seinen Sohn zuckend, inmitten der blutüberströmten Tiere apathisch am Boden liegen.
Doch was war passiert? Ärzte, Militärs und Gesundheitsbehörden verweigern jede Auskunft und sein Sohn wird im Krankenhaus streng isoliert. Logan beschließt daraufhin, selbst nach Antworten zu suchen.
Dafür bleibt ihm jedoch nur wenig Zeit ...
